アービトラージを活用して、リスクヘッジする手法

 

FXなどをやっていて、アービトラージという言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。

アービトラージとは簡単に言えば裁定取引のことです。同じ商品の価格差を利用して利益を稼ぐ方法で、昔から存在します。

代表的な例は古本のせどりです。

せどりはAmazonやオークションなどの中古本の相場価格と一般の古本屋で販売されている中古本の価格差を利用して、利益を獲得していくことが出来ます。

 

例えば、近所の古本屋さんで100円の本を購入したところ、めずらしい本だったようで、アマゾンでは1200円で販売されていました。

この場合、購入した本をアマゾンにて1100円で販売すれば、お客は「安い!」と感じて購入してくれるかもしれません。

そうすれば、購入価格と販売価格の価格差である1000円が利益になります。

 

この差額を利用して儲けるのがアービトラージです。

このようにアービトラージは、実生活でも広く馴染みのある一般的な利益獲得の方法なのです。

 

投資の世界では、これを利鞘(りざや)と言います。このことからアービトラージは鞘取りとも言われます。

アービトラージによる資産運用のメリットは、ローリスクで資産を増やすことができることです。

分単位で変わる価格変動の影響によらず、比較的安定した利鞘を利用して利益を得ることが出来るからです。

 

FXにおけるアービトラージとは

 

本題であるFXにおけるアービトラージについて説明します。FXとは外国為替取引のことを言い、海外の為替相場を利用した資産運用方法です。

世界には、日本円やアメリカドル、ユーロ、人民元などの通貨がたくさんありますが、それらの相対的な価値は常に変化しています。

その為替レートの変化を利用して稼ぐ方法がFX(外国為替取引)と言い、大きく分けて2種類の運用方法があります。為替FX取引(アービトラージ)では、②を利用します。

 

① 為替を売買した際の差益を活用する

為替差益を活用する方法は、FX取引で広く一般的な手法です。

例えば1ドル=100円で1万ドル(100万円)購入して1ドル=110円で売却した場合、単純計算で1ドルあたり110円-100円=10円の差益が発生しますので、10万円(10円×1万)のプラスとなります。

しかし、為替相場が逆に向かった場合(90円)、1ドル当たり90円-100円=-10円となり10万円のマイナスとなってしまうこともあります。

このように為替差益を利用したFX取引の場合、為替相場はなかなか読めないため、リスクが高いケースが存在します。

 

② 為替相場間の金利差を活用する

一方で、為替相場における各国の金利差を活用するFX取引の方法もあります。

金利差とは、各国の通貨における金利の違いのことを指します。

例えば日本の金利0.1%であるのに対し、オーストラリアドルが金利2.0%であったケースです。

単純計算で1.9%(2.0%-0.1%=1.9%)の金利差が生じており、同額資産を売りポジションと買いポジションで持っていれば、毎日金利差(スワップポイント)を受け取ることが出来ます。

各国の金利で差額が生じている限り、ポジションを正しく持っていればリスクなく金利差(スワップポイント)を継続的に受け取ることが出来るのです。

これをスワップアービトラージと言います。

 

スワップアービトラージの複利運用

 

近年、技術の向上によるITテクノロジーの成長がめざましいですが、為替の取引においてもITを活用して完全自動化する分野が最近注目されています。

最新のITテクノロジーでは、このような金利差(スワップポイント)の発生する情報を瞬時に見極め、正しいポジションで自動資産運用を可能にします。

その結果、理論的にはリスクのないスワップアービトラージの手法を、全自動で行うことが可能となるのです。

 

売買をせずに利益を増加させる

 

スワップアービトラージの最大の魅力は、何と言っても放置で良いということでしょう。

スワップポイントを確認し、売買をして保持しておくだけで良いので、一日中チャートや取引画面とにらめっこしている必要がありません。

さらにFXの特徴を利用すると、スワップアービトラージの利益を増幅させることが出来ます。
FX(外国為替取引)の最大の特徴は、手元資金の割合にあわせてレバレッジをかけることが出来ることです。

取引証拠金(10万円)に対して、レバレッジ10倍、100倍で取引すれば、100万円、1000万円分の取引を行うことが可能です。

金利差を活用するFX取引でも、レバレッジを活用することでより大きな金利差(スワップポイント)を獲得することも可能になるのです。

 

 

最後に

 

今回は、スワップアービトラージを利用した資産運用手法と題してご紹介いたしました。

金利差(スワップポイント)を活用したスワップアービトラージでは、モニターと長時間顔つき合わせることもなく、大きな利益を得ることができます。

しかしスワップポイントはただ高ければ良いというものではありません。

通貨により不安定なものもありますし、日々変動するので日々確認しなければ。保持しているだけでマイナスになってしまうこともあります。

ただでさえ長時間の労働で疲れ切った会社員の方にはそんな余裕のない人も多いでしょう。

そこで生まれたのが最新のテクノロジーを利用した、スワップバンキングシステムです。

自動取引システムに任せてしまえば忙しいビジネスマンの方でもモニターをチエックすることなく、FX(為替取引)資産運用が可能となります。

しかも利益を得るのに最適な為替を選んでくれますから知識がなくて不安な方でも簡単に利益を得ることができます。

FXを初めてみたものの、今は放置してしまっているという人も、

FXで利益を得たいのになかなか勉強する時間がないという人も、

Fintech(フィンテック)の新しい運用方法である、SBS(スワップバンキングシステム)を是非、オプションの一つにご検討ください。

 

 

 

 

 

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